Персональный вход для каждого менеджера
Каждый сотрудник авторизуется под своим логином и паролем. Это позволяет связать работу в системе с конкретным менеджером и контролировать, кто выставляет счета.
Веб-приложение для работы со счетами
CRM Light
Выставить счёт. Отправить ссылку. Увидеть оплату.
← Все проекты
01 / ЗАДАЧА
02 / РЕШЕНИЕ01 02 03 04 05 06
03 / СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ
04 / РЕЗУЛЬТАТ
Задача заказчика
Менеджеры заказчика путались при выставлении счетов в 1С. Заказчик не хотел давать им доступ к этой системе: для ежедневной работы с покупателями требовался более простой и понятный инструмент.
Нужно было оставить сотрудникам только необходимые действия: внести данные клиента, подготовить счёт, передать способ оплаты и проверить её статус. При этом заказчику было важно понимать, кто из менеджеров работает со счетами.
Что мы разработали
Мы разработали отдельное веб-приложение на платформе «1С-Битрикс» для выставления и контроля счетов. Оно заменило работу менеджеров в интерфейсе 1С именно в этом сценарии: без воронок, множества промежуточных статусов и лишних операций.
Все данные для счёта в одном месте
Менеджер заполняет документ, заказчика, название услуги или товара и сумму. Можно добавить комментарий, телефон и email клиента — необходимая информация остаётся рядом со счётом.
Интеграция с ЮKassa
При выставлении счёта данные передаются в ЮKassa. В приложении можно скачать счёт на оплату или QR-код, а также получить ссылку на оплату для клиента.
Понятный способ передать оплату клиенту
Менеджер отправляет клиенту ссылку на оплату либо передаёт счёт или QR-код. Если требуется, для счёта можно сформировать новую платёжную ссылку.
Общий список и видимые неоплаченные счета
Выставленные счета собраны в общем списке. Неоплаченные счета явно выделены: менеджер видит, где нужно вернуться к клиенту и продолжить работу.
Сортировка под текущую задачу
Список сортируется по документу, дате, заказчику, названию, сумме и статусу. Для каждого поля доступно направление по возрастанию и по убыванию.
От счёта до оплаты
- 01
Войти
Менеджер открывает приложение под своей учётной записью.
- 02
Создать счёт
Заполняет данные клиента, товар или услугу и сумму.
- 03
Отправить счёт
Скачивает счёт или QR-код либо отправляет платёжную ссылку.
- 04
Проверить статус
Находит счёт в общем списке и видит, поступила ли оплата.
Что получилось
Заказчик начал выставлять счета через приложение и остался доволен результатом. Менеджеры получили отдельный инструмент для работы с клиентами и оплатами — без необходимости работать в интерфейсе 1С.
Главный результат — понятный рабочий сценарий: от данных клиента до контроля оплаты. Приложение решает конкретную задачу бизнеса, не усложняя её функциональностью большой CRM.
СЛЕДУЮЩАЯ ИСТОРИЯ — ВАША
Обсудить проект Обсудим ваш проект
Расскажите, какой сайт или сервис нужен вашей компании.
Поможем определить состав работ и этапы.
